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Adjoint(e) administratif(ve) – services financiers

SFL Gestion de patrimoine

C'est un Temps-Plein job à Québec, QC publiée le janvier 8, 2019.

Adjoint(e) administratif(ve) recherché(e) pour cabinet SFL Gestion de Patrimoine à Laval.
À titre d’adjoint(e) administratif(ve) (services financiers) vous veillerez au service à la clientèle, au bon déroulement des tâches administratives, à la préparation des dossiers de rencontre. Vous aurez aussi à établir et maintenir des relations d’affaires personnalisées et de qualité avec les clients actuels et potentiels.

Volet collaboration:

-Effectuer la gestion de l’agenda : la prise de rendez-vous avec les clients et les prospects, inscription des rendez-vous à l’agenda, suivi de confirmation de rencontre avec les clients;

-Préparer les dossiers de rencontre client et s’assurer de la conformité de ceux-ci selon les règles et les lois en vigueur;

-Assurer le service à la clientèle (répondre aux demandes des clients, résolution de problème, relance des clients);

-Accomplir différentes tâches administratives telles que le classement des relevés et des dossiers, le traitement du courrier, etc.;

À l’aide du crm Kronos SFL :

-Création des fiches clients, numériser, centraliser, organiser, noter toutes les informations reliées à la bonne gestion des fiches clients;

Expérience et connaissances

  • Excellente capacité de communication téléphonique (prendre les appels, appeler les clients);
  • Excellente maîtrise du français;

•  Excellente maîtrise des outils informatiques (Suite Ms Office).

  • Atout : Posséder un permis en épargne collective et/ou en assurance vie 

Formation académique
DEP ou AEC en administration, secrétariat ou en bureautique serait un atout

  • expérience dans un domaine pertinent à l’emploi un atout

Profil recherché

  • Esprit d’équipe, sens de la collaboration ;
  • Capacité à travailler sous pression avec des échéances courtes;
  • Débrouillardise et désir d’autonomie ;

Minutie et vigilance.

Compétences requises

  • Niveau d'études: Professionnel
  • Années d'expériences: 0-2 années

Offre

Salaire: N/D